Was macht ein CRM-Berater konkret im Unternehmensalltag?

Die Frage, was macht ein CRM-Berater taucht immer wieder auf. Er verbindet Kundenstrategie, Prozesse und Systeme. Ziel ist nicht die Einführung eines Tools, sondern die messbare Verbesserung von Vertriebs-, Marketing- und Serviceleistung entlang der gesamten Customer Journey.

Kundennutzen einer CRM-Beratung

Ein CRM-Berater schafft Transparenz und Steuerbarkeit.
Kunden profitieren von klaren Prozessen, konsistenter Datenbasis und nachvollziehbaren Entscheidungen. Der Nutzen entsteht nicht durch mehr Funktionen, sondern durch bessere Nutzung bestehender Ressourcen.
Beispiel: Ein strukturierter Vertriebsprozess reduziert Angebotsdurchlaufzeiten und erhöht Abschlussquoten, ohne mehr Leads zu generieren. Ein externer Berater kann bestehende Prozesse kritisch hinterfragen und eine neue Perspektive auf die Organisation einnehmen. 

Analyse und Gestaltung der Geschäftsprozesse

CRM-Beratung beginnt immer mit Prozessverständnis. Systeme folgen Prozessen, nicht umgekehrt. Dies wird zwar oft geschrieben, aber in der Praxis erleben wir zahlreiche Unternehmen, denen die Branchenkompetenz des Implementierungspartners deutlich wichtiger ist, als das individuelle Prozessverständnis. Ein CRM-System ist kein Kühlschrank, der einfach angeschlossen wird.

Vertriebsprozesse systematisch strukturieren

Wir analysieren Lead-Quellen, Qualifizierungslogik und Verkaufsphasen.
Darauf aufbauend definieren wir klare Status, Verantwortlichkeiten und Entscheidungspunkte im CRM.

Ein Beispiel:
Unklare Sales-Stages führen zu falschen Forecasts. Durch eine saubere Abbildung im CRM wird Pipeline-Steuerung belastbar. Basis sind wertvolle Kundendaten. Diese liegen oft nicht vor. Deshalb muss meistens bei der CRM-Einführung die Datengewinnungskompetenz des Vertriebs verbessert werden. 

Marketingprozesse und Marketing Automation ausrichten

Marketing Automation funktioniert nur mit klarer Logik.
Wir strukturieren Kampagnen, Trigger und Inhalte entlang der Customer Journey.

Dabei stellen wir sicher, dass Marketing und Vertrieb dieselbe Sprache sprechen.
Lead Scoring, Lead Nurturing und Übergabeprozesse werden im System verbindlich definiert.

Preis- und Angebotsprozesse integrieren

Preislogik ist Teil der Kundenbeziehung.
Ein CRM-Berater integriert Rabattregeln, Angebotsversionen und Freigabeprozesse direkt ins CRM.

So entstehen nachvollziehbare Preise statt individueller Einzelentscheidungen. Das erhöht Marge und Transparenz. Viele Unternehmen nutzen ein CRM vor allem für die Überwachung der Vertriebsmitarbeiter. Dabei hat die Überwachung der Preisregeln einen viel grösseren Einfluss auf die Profitabilität eines Unternehmens. 

Technische Konfiguration der Systeme

Technik ist Mittel zum Zweck. Konfiguration folgt der definierten Arbeitsweise.

CRM-System zielgerichtet konfigurieren

Wir konfigurieren Datenmodelle, Felder, Workflows und Reports gemäss den Prozessen.
Dabei achten wir auf Einfachheit und Wartbarkeit.

Ein gutes CRM zwingt zur Klarheit, nicht zur Datensammlung ohne Nutzen.

Marketing-Automationssystem sauber aufsetzen

CRM wird immer noch oft missverstanden. Dabei bestehen die Systeme aus drei Anwendungen: dem klassischen CRM-System, der Marketingautomationsanwendung und einem Help Desk. Deshalb ist es wichtig, dass alle drei Module optimal integriert sind. Das gilt es hinsichtlich der Daten aber auch der jeweiligen Prozesse. Gerade die Marketingautomation gewinnt immer mehr an Stellenwert, da digitale Touchpoint einen zunehmenden Einfluss auf die jeweilige Kaufentscheidung haben.